当A股市场创下14年来最大月跌幅的同时,增持行动“雷声大、雨点小”的中央汇金公司已被推到风口浪尖上。“仅增持了工、中、建三行各200万股后便没了下文,而这一个多月的时间,大盘由2200点一路跌到1664点,被忽悠进去的机构损失惨重!”
中央汇金增持后跌势继续 三大银行套牢跟风机构
当A股市场创下14年来最大月跌幅的同时,增持行动“雷声大、雨点小”的中央汇金公司已被推到风口浪尖上。“仅增持了工、中、建三行各200万股后便没了下文,而这一个多月的时间,大盘由2200点一路跌到1664点,被忽悠进去的机构损失惨重!”昨天,某机构内部人士对记者表示,随着大股东增持静默期的结束,机构们正在密切关注汇金的下一次增持行动。
增持计划曾被无限看好
9月18日晚,印花税单边征收及汇金公司宣布将增持三家上市银行股票等利好消息让低迷的A股市场为之一振。在一片欢呼声中,股指两天反弹17.96%。9月23日,工商银行(601398)(601398)、中国银行(601988)(601988)、建设银行(601939)(601939)同时发布公告称,汇金公司各增持工、中、建三行200万股。按发布日当天的股价估算,汇金公司增持的资金约为2500万元。
尽管比起近年来从三大行所获得的约1000亿元的分红,汇金此次拿出来的2500万元简直就是九牛一毛,但多数机构还是善意地认为,汇金的增持行动对A股市场有着积极的作用,是增量资金进场的信号。而市场最为看好的还是汇金的后续行动,三大行同时公告称,汇金公司拟在未来12个月内(自本次增持之日算起),以自身名义继续在二级市场增持各行股份。
基金、券商跟风损失近10亿
而事实上,具有增持概念的三大行以及整个A股市场在短暂走稳后,却重新踏上漫长的下跌之路。至上周五收盘,工商银行、中国银行、建设银行分别收于3.62元、3.02元和3.83元,较汇金公司当初的增持价格分别下跌约12.98%、18.38%和16.92%。而A股市场也由当初的2200点附近最低跌至1664.93点,最大跌幅达到24.32%。
以2500万元的增持成本估算,如今,汇金公司的账面浮亏约为400万元,而A股市场这一个多月来的市值损失已达到3.58万亿,基金以及部分跟随汇金公司做多的营业部则是损失惨重。
据赢富数据信息显示,在9月23日至10月27日期间,基金席位整体做多银行股,期内净买入银行股约29.61亿元。而中信证券(600030)北京白家庄东里营业部、德邦证券北京光华路营业部则是在9月23日同时出现在三大行的净买入排行榜中,两家营业部当天买入三大行总金额约27.54亿元。基金以及部分券商营业部57.15亿元的跟风举措,是汇金增持金额的200倍还多,当然,这些机构的账面浮亏也更为巨大,以银行股平均跌幅15%计算,上述机构的损失可能达到8.57亿元。
市场期待静默期后增持继续
汇金的小量增持难道是作秀?为什么一个月来汇金公司再没有任何动作?中央财经大学证券与期货研究所所长贺强表示,汇金的无所作为是因为已经到了静默期。因为按照《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》规定,上市公司股东及一致行动人不得在公司定期报告前10日内增持该公司股份。而三大行季报的披露时间基本是在10月底左右。这也就是说,10月底之前,汇金可能是因为静默期的到来暂时无法增持。
不过,11月的A股市场将又一次面临1700点即将失守的尴尬境地,而汇金公司的静默期也已经结束。在A股市场上有着“平准基金”声誉的汇金公司能否在11月份掀起二次增持计划,已越来越被市场关注。“但愿汇金能够履行承诺。”上述机构人士仍对汇金充满期待。(作者：王洁 来源：北京晨报)
增持地产通信路桥 10月份基金策略突变
基金三季报披露刚刚收官，其10月份的持仓情况又浮出水面。数据显示，与三季报相比，基金10月份的行业投资策略出现了较大变动。
转投房地产、通信及服务行业
从TOPVIEW数据来看，基金10月份的行业投资策略出现了较大变动。截至10月30日，在过去1个月中基金重点增持了房地产开发租赁、通信及服务、路桥板块、汽车配件和电力设备等行业，分别净买入12.27亿元、93995亿元、8.149亿元、7.043亿元和6.586亿元。对三季度增持的设备仪表和其他机械行业以及运输物流行业则进行了小幅减持，分别净卖出1.656亿元、1.464亿元和5.039亿元。
房地产板块中，基金主要买入保利地产、金地集团(600383)、栖霞建设(600533)、北京城建(600266)等13只个股，净买入金额分别为4.352亿元、4.28亿元、2.104亿元和2.033亿元。另一方面则小幅抛售上实发展(600748)、广汇股份(600256)、华发股份(600325)和新湖中宝(600208)等个股的筹码，其中净卖出上实发展(600748)2.026亿元。
通信及服务板块中，中国联通成了基金增仓的首选个股。基金10月份在该股上总交易金额为32.6亿元，其中净买金额达到8.984亿元。此外航天信心和亿阳信通(600289)也分别获基金增持1.224亿元和0.663亿元。
10月份基金流入路桥板块和汽车配件板块的资金分别为8.149亿元和7.043亿元。基金在路桥板块重点出击的个股为赣粤高速(600269)、宁沪高速(600377)和山东高速(600350)，分别净买入2.872亿元、2.073亿元和1.358亿元;而中国南车(601766行情)成了基金在汽车配件板块中争相追逐的对象，净买金额达到6.864亿元。电力设备板块中，基金重点增持特变电工(600089)5.74亿元。
加速出逃周期类行业
根据天相投顾数据，三季度基金减持最多的板块主要集中在采掘业、金属非金属和石油化学塑胶塑料等受经济波动影响较大的周期类股票。而TOPVIEW数据则显示，基金三季度在沪市净卖出最多的板块是钢铁冶炼、煤炭及炼焦、一般化工、贵重金属、化学原料和内外贸易，净卖金额分别为51.691亿元、42.053亿元、20.977亿元、17.849亿元和15.245亿元。
10月份以来，基金加速出逃煤炭及炼焦、钢铁冶炼、石油化工、一般化工和银行等板块。其中煤炭及炼焦板块成了基金10月份减持的“重灾区”，合计被净卖出27.4亿元，而三季度期间，基金已经从该板块出逃近52亿元。
煤炭股中，基金除了小幅增仓盘江股份0.961亿元以外，对其余个股均采取了做空战术。在该板块中，基金净卖出最多的股票是中煤能源(601898)、潞安环能(601699)、中国神华(601088)和开滦股份(600997)，净卖出金额分别为9.734亿元、4.544亿元、4.258亿元和4.247亿元。
早在9月份，国内经济增长放缓渐成定局后，钢铁价格便开始下滑。整个三季度基金抓紧时间大规模出逃钢铁板块，净卖总额为51.69亿元。其中基金减持较多的是宝钢股份(600019)、武钢股份(600005)和济南钢铁(600022)，净卖出金额分别为13.26亿元、10.46亿元和5.11亿元。增持地产通信路桥
10月份基金策略突变
而基金在10月份期间继续出逃钢铁冶炼板块，合计抛售22.78亿元筹码，武钢股份(600005)、宝钢股份(600019)继续遭到基金巨额减持，分别被净卖出8.694亿元和8亿元。
10月份，基金分别减仓石油化工板块和一般化工板块20.08亿元和10.918亿元。三季度石油化工板块还是基金重点增持板块，净买入金额达到41.645亿元，其中中国石化(600028)和中国石油(601857)分别获基金增仓40.96亿元、18.58亿元。进入四季度后，该板块突然成了基金的“眼中钉”，10月份“石化双雄”——中国石化和中国石油分别遭基金净卖出11.125亿元和10.104亿元。一般化工板块中基金重点减持浙江龙盛(600352)、兴发集团(600141)和澄星股份(600078)，净卖金额分别为3.989亿元、3.311亿元和3.183亿元。
虽然三季报中银行盈利能力仍保持高速增长，但仍然难逃被基金甩卖的命运。TOPVIEW数据显示，10月份基金在银行板块中交投活跃，截至10月30日，交易总额达到293亿元，其中净卖出金额为7.459亿元，位列基金10月份净卖出第五位置。基金抛售筹码最多的银行股是招商银行(600036)、民生银行(600016)、华夏银行(600015)和浦发银行(600000)，分别被净卖出7.938亿元、7.013亿元、3.806亿元和3.206亿元。另方面，基金大手笔增仓北京银行(601169)11.26亿元，此外还分别净买入工商银行(601398)和交通银行(601328)3.215亿元和2.536亿元。(作者：游敏常 来源：证券日报)
